CRM Partner Required

Este módulo cambia cómo se capturan las oportunidades de CRM en Odoo. Hace que el campo de cliente (partner_id) sea obligatorio siempre que el registro sea una oportunidad, de modo que una oportunidad no se puede guardar sin un cliente vinculado a ella.

Dónde se aplica: - El formulario principal de oportunidad: el campo de cliente se marca como obligatorio cuando el tipo de registro es una oportunidad. - El formulario de creación rápida que se usa para crear una oportunidad al vuelo: el campo de cliente también es obligatorio allí.

Regla de negocio añadida: el requisito es condicional. Solo se aplica cuando el tipo de registro es 'opportunity'. Los leads simples (que aún no se han convertido en oportunidades) no se ven afectados, por lo que los usuarios todavía pueden registrar leads sin un cliente y calificarlos más tarde.

Lo que ven los usuarios: si intentan guardar o crear rápidamente una oportunidad sin elegir un cliente, Odoo bloquea la acción y les pide que rellenen el campo de cliente.

Áreas afectadas: el modelo de lead/oportunidad de CRM (crm.lead) y sus formularios. No se añaden menús, informes, correos electrónicos, tareas programadas ni cálculos automáticos nuevos; el módulo solo exige el campo de cliente obligatorio en las oportunidades.