Módulos OCA de contratos y documentos para Odoo

Módulos confirmados por versión

Repositorios de OCA de esta área

• contract 48
• knowledge 20
• agreement 14
• dms 13
• sign 6

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• Herramientas técnicas y administración

Lista de módulos del área

• Crm Sign OcaOdoo 18
  crm_sign_oca

  Vincula la aplicación Sign con CRM para que se puedan crear solicitudes de firma desde las oportunidades y hacer su seguimiento directamente en el registro de CRM.

• Document Management SystemOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  dms

  Permite a los usuarios crear y organizar documentos en almacenamientos, directorios, archivos, categorías y etiquetas dentro de Odoo, con grupos de acceso por directorio, compartición en el portal y enlaces tokenizados para usuarios anónimos.

• Dms ActionOdoo 14
  dms_action

  Te permite definir acciones personalizadas (acciones de servidor) que aparecen como botones en los archivos de DMS, para que los usuarios puedan ejecutarlas directamente desde el formulario o la vista kanban de un archivo.

• Dms Attachment LinkOdoo 13, 15, 16, 17
  dms_attachment_link

  Permite a los usuarios adjuntar un archivo DMS existente a cualquier registro de Odoo directamente desde el chatter, sin subir una copia. El adjunto permanece vinculado al archivo DMS y muestra su contenido.

• Auto classify documents into DMSOdoo 15, 16, 18
  dms_auto_classification

  Sube un archivo .zip y clasifica automáticamente su contenido en las carpetas correctas del DMS usando plantillas configurables. Puedes previsualizar qué archivos irán a cada ubicación antes de crearlos.

• DMS FieldOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 18
  dms_field

  Te permite adjuntar un árbol de carpetas de documentos a cualquier registro de Odoo (por ejemplo, un cliente o un empleado) y verlo directamente dentro del formulario del registro. Las plantillas definen qué carpetas y archivos se crean automáticamente para…

• Auto classify files into embedded DMSOdoo 15, 16, 18
  dms_field_auto_classification

  Amplía la clasificación automática de archivos para que los archivos dentro de un ZIP se enruten a las carpetas del DMS de un registro específico de Odoo (por ejemplo, un cliente o proveedor), en función del nombre del archivo y los valores de los campos del…

• Dms File SequenceOdoo 17
  dms_file_sequence

  Asigna automáticamente un código de secuencia único a cada documento en la aplicación Documentos y lo muestra en el nombre del archivo, en las vistas de lista, kanban y búsqueda. Los administradores pueden cambiar cómo se combinan el código y el nombre en…

• Dms StorageOdoo 14, 16, 17
  dms_storage

  Te permite mantener los documentos de DMS en un backend de almacenamiento externo en lugar de dentro de Odoo. En un almacenamiento de DMS eliges el tipo de guardado 'Storage' y seleccionas el almacenamiento externo que se va a utilizar.

• DMS User RoleOdoo 15, 16, 18
  dms_user_role

  Te permite asignar roles de usuario a grupos de acceso del DMS para que todos los miembros de un rol obtengan automáticamente los permisos de documentos del grupo.

• Documents KnowledgeOdoo 16, 17, 18, 19
  document_knowledge

  Añade un área de la aplicación Knowledge en Odoo donde los usuarios pueden explorar y gestionar documentos (adjuntos) de forma centralizada, con un ajuste para dar a todos los usuarios acceso a ese menú central de documentos.

• Document PageOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  document_page

  Crea y organiza páginas y categorías de documentación interna dentro de Odoo, con un historial de revisiones completo, comparación de cambios y la opción de publicar una página como su propia entrada de menú.

• Document Page Access GroupOdoo 14, 15, 16, 17, 18, 19
  document_page_access_group

  Te permite restringir cada página de documento a grupos de usuarios específicos o a usuarios específicos, de modo que solo las personas adecuadas puedan verla. Las páginas sin restricción permanecen visibles para todos.

• Document Page Access Group User RoleOdoo 16, 18, 19
  document_page_access_group_user_role

  Permite conceder acceso a una página de documento seleccionando roles de usuario en lugar de usuarios individuales. Todos los usuarios que pertenecen a los roles seleccionados se añaden automáticamente a los usuarios permitidos de la página.

• Document Page ApprovalOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  document_page_approval

  Añade un flujo de trabajo de aprobación a las páginas de conocimiento: las ediciones se convierten en Change Requests que deben aprobarse antes de reemplazar el contenido publicado. Los aprobadores reciben notificación por correo electrónico y pueden…

• Document Page GroupOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  document_page_group

  Te permite restringir quién puede ver cada categoría de documento (y sus subpáginas) eligiendo los grupos de usuarios permitidos directamente en el formulario de la categoría.

• Link to a partner in document pagesOdoo 16, 17, 18, 19
  document_page_partner

  Te permite adjuntar un partner (cliente, proveedor o contacto) a cada página de conocimiento/documento, para que puedas organizar y encontrar tu base de conocimiento por partner.

• Document Page PortalOdoo 12, 13, 14
  document_page_portal

  Permite publicar documentos de conocimiento en el portal del cliente. Una casilla "Public Page" en cada documento controla si los usuarios del portal pueden leerlo, y aparece una nueva sección "Knowledge Documents" en el portal.

• Document Page ProductOdoo 17, 18
  document_page_product

  Vincula páginas de conocimiento/documentos a productos. En un producto obtienes un botón Knowledge que muestra cuántas páginas están vinculadas, y en una página de documento puedes etiquetar los productos con los que se relaciona.

• Document Page ProjectOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  document_page_project

  Vincular páginas de documentación wiki a proyectos. Cada proyecto muestra un contador de Wiki Pages y un botón que abre la lista de sus páginas vinculadas.

• Document Page Project TaskOdoo 18
  document_page_project_task

  Vincular páginas de wiki/documentos a tareas del proyecto. Varias tareas pueden compartir una página, y cada tarea muestra un botón con el número de páginas de wiki vinculadas.

• Document Page ReferenceOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  document_page_reference

  Añade un nombre de referencia único a cada página de documento y permite enlazar a otras páginas dentro del texto usando marcadores {{reference}}, que se convierten en enlaces en los que se puede hacer clic.

• Document Page TagOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  document_page_tag

  Te permite añadir palabras clave (etiquetas) a las páginas de conocimiento/documentos y luego encontrar o agrupar páginas por esas palabras clave. Un nuevo menú Tags te permite gestionar la lista de palabras clave, incluidos sus colores.

• Document Page Tag Print ControlOdoo 16, 17
  document_page_tag_print_control

  Permite marcar las etiquetas de documentos como "no imprimibles" para que cualquier página que lleve dicha etiqueta no se pueda imprimir, mostrando en su lugar una advertencia. Los responsables de la sección Document Knowledge pueden seguir imprimiendo todo.

• URL attachmentOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  document_url

  Permite a los usuarios adjuntar un enlace web (URL) al chatter de cualquier registro, igual que un archivo adjunto. El enlace aparece en la lista de adjuntos con un icono de enlace y se abre en una nueva pestaña.

• Google Drive URL AttachmentOdoo 16
  document_url_google_drive

  Permite a los usuarios adjuntar un enlace de archivo de Google Drive a cualquier registro de Odoo directamente desde el chatter, usando el selector de archivos de Google. Los administradores lo habilitan e introducen las credenciales de la API de Google en…

• Add dms field for employeesOdoo 15, 16, 18
  hr_dms_field

  Añade una pestaña Documents a los formularios de empleado para que RR. HH. pueda almacenar y gestionar archivos (DMS) directamente en cada registro de empleado, y permite a los empleados ver sus propios documentos desde el Directorio de empleados.

• KnowledgeOdoo 12, 13, 14, 15
  knowledge

  Añade una aplicación Knowledge a Odoo con un menú Documents donde los usuarios pueden explorar, filtrar y agrupar todos los archivos adjuntos, además de ajustes para habilitar la indexación de documentos, páginas wiki, aprobaciones y conexiones a DMS externos.

• Maintenance Sign OcaOdoo 14, 15, 16, 17
  maintenance_sign_oca

  Vincula las solicitudes de firma al equipo de mantenimiento y créalas automáticamente cuando cambie el propietario del equipo, utilizando una plantilla configurada por compañía.

• Partner Contract AnniversaryOdoo 18
  partner_contract_anniversary

  Añade una pestaña Contracts en el formulario de contacto que muestra la fecha del primer contrato y la fecha de aniversario del contrato de este año, mantenida actualizada automáticamente y refrescada cada año por un trabajo programado.

• Recurring - Product ContractOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  product_contract

  Permite marcar productos de servicio como contratos recurrentes con su propio ritmo de facturación, reglas de renovación y terminación, y crea automáticamente registros de contrato cuando se confirma un pedido de venta.

• Product Contract Line DeferOdoo 18
  product_contract_line_defer

  Te permite marcar un producto para que las líneas de contrato creadas a partir de él se difieran por defecto, lo que significa que no se facturan hasta que se activan. El indicador de diferido se traslada del producto a la línea de pedido de venta, al…

• Product Contract Recurrence In PriceOdoo 18
  product_contract_recurrence_in_price

  Añade una opción en los productos y en las líneas de pedido de venta para incluir todas las facturas recurrentes planificadas en el total de la línea, de modo que una línea de contrato mensual muestre el valor total del contrato en lugar de solo un periodo.

• Product Contract SectionOdoo 18
  product_contract_section

  Cuando generas un contrato desde un pedido de venta, este módulo conserva los encabezados de sección y las notas del pedido y los copia en el contrato, de modo que el contrato mantiene el mismo diseño que el pedido.

• Product Contract Variable QuantityOdoo 12, 18
  product_contract_variable_quantity

  Permite establecer un tipo de cantidad (fija o variable) y una fórmula de cantidad en los productos del contrato, y traslada automáticamente esos ajustes a las líneas de pedido de venta, las líneas de contrato y el configurador de contratos.

• Project Task Sign OcaOdoo 14, 15, 16, 17, 18
  project_task_sign_oca

  Envía automáticamente solicitudes de firma al cliente de una tarea de proyecto utilizando una plantilla configurada por compañía. Los usuarios pueden ver y abrir las solicitudes de firma vinculadas a una tarea desde el formulario de la tarea.

• Add dms field for saleOdoo 16
  sale_dms_field

  Añade una pestaña Documents a los pedidos de venta para que los usuarios puedan adjuntar y gestionar archivos directamente desde el formulario del pedido utilizando el OCA Document Management System.

• Sale Order Sign OcaOdoo 14
  sale_order_sign_oca

  Crea y envía automáticamente solicitudes de firma a los clientes desde los pedidos de venta, utilizando una plantilla y un estado de pedido elegido. Los comerciales pueden ver cuántas solicitudes de firma tiene un pedido y abrirlas desde el formulario del…

• Sign OcaOdoo 14, 15, 16, 17, 18, 19
  sign_oca

  Te permite preparar documentos PDF dentro de Odoo, colocar campos de firma, texto y verificación en ellos, y enviarlos a los contactos para su firma electrónica a través de un enlace de portal seguro.

• Subscription managementOdoo 14, 15, 16, 17, 18, 19
  subscription_oca

  Crea y gestiona suscripciones recurrentes que generan automáticamente facturas o pedidos de venta según una programación. Las suscripciones se pueden pausar, reanudar y cerrar, y los productos se pueden marcar como suscribibles para que al confirmar un…

• Web Editor Media Dialog DMSOdoo 16, 18
  web_editor_media_dialog_dms

  Te permite insertar archivos DMS como enlaces directamente desde el diálogo de medios del editor de sitio web/correo electrónico, con una opción para que el enlace funcione para visitantes públicos.