Este módulo permite convertir leads/oportunidades en tareas.
AVISO LEGAL: Este módulo es un forward-port de un módulo de Odoo S.A. y, como tal, no está incluido en el OCA CLA. Esto significa que no tenemos una copia de los derechos de autor sobre él como en todos los demás módulos de OCA.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 15.0Añade un botón 'Convertir en tarea' en los leads y oportunidades que abre un asistente para crear una tarea de proyecto, moviendo los mensajes y archivos adjuntos del lead a la nueva tarea.
Este módulo permite a los comerciales convertir un lead o una oportunidad en una tarea de proyecto sin volver a introducir información. En el formulario de lead/oportunidad, aparece un botón 'Convert to Task' junto al campo de etapa para los usuarios que pertenecen al grupo Project User.
Al hacer clic en él se abre una pequeña ventana emergente en la que se elige el proyecto de destino y se confirma con 'Create Task'. La nueva tarea copia el título del lead, la descripción, la dirección de correo electrónico, la lista de copia de correo electrónico y el cliente vinculado. Si el lead tiene un nombre de contacto pero aún no tiene un cliente vinculado, el módulo intenta primero encontrar o crear el cliente correspondiente.
Una vez creada la tarea, todos los mensajes y archivos adjuntos del lead se trasladan a la tarea, de modo que el historial de la conversación permanece unido. El lead original se archiva (desactiva) a continuación, y Odoo abre el formulario de la tarea recién creada para que puedas seguir trabajando en ella.
Este módulo afecta a los modelos crm.lead y project.task y añade un modelo de asistente crm.lead.convert2task. Está disponible para comerciales y usuarios de proyecto.
Depende de
Modelos y campos (1)
- crm.lead.convert2task · modelo nuevolead_id (Lead), project_id (Project)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 15.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 3 confirmadas, 6 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 14.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 14.0 de OCA/crm.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 15.0Configuración
Fuente · Odoo 15.0- Necesitas tener al menos los permisos "Project User" y "Salesman" para poder convertir leads en tareas.
- Vaya a CRM > Ventas > Mi pipeline.
- Abra uno de los leads existentes o cree uno.
- Haga clic en el botón "Convertir en tarea".
- Aparecerá una ventana emergente que le pedirá un posible proyecto para la tarea.
- Haga clic en el botón "Crear tarea".
- Se le redirigirá a la tarea recién creada, que contiene toda la información del lead, incluidos los archivos adjuntos y los mensajes.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.