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CRM Project Create

crm_project_create folder_open OCA/crm open_in_new
Sales/CRM Licencia: LGPL-3

Este módulo amplía la funcionalidad de crm y project y te permite crear un proyecto desde una oportunidad o un lead.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0

Permite a los comerciales crear un proyecto directamente desde un lead u oportunidad en CRM. Un botón en el formulario del lead abre un pequeño diálogo para nombrar y describir el proyecto, y luego vincula el nuevo proyecto al lead.

Este módulo añade una forma de convertir un lead u oportunidad de CRM en un proyecto sin salir de la pantalla de CRM.

  • En el formulario de lead/oportunidad, aparece un botón resaltado "Create Project" en la cabecera. Solo se muestra mientras el lead sigue activo y aún no tiene ningún proyecto vinculado.
  • Al hacer clic en él se abre una pequeña ventana emergente donde se introduce el nombre y la descripción del proyecto. El nombre se rellena previamente a partir del nombre del lead.
  • Al confirmar se crea un nuevo proyecto, se vincula al lead y se registra el vínculo en el chatter tanto del lead como del proyecto como notas internas.
  • El nuevo proyecto se crea con el mismo cliente y la misma compañía que el lead, y se establece como facturable.
  • El formulario del lead también muestra un campo "Project" en la sección Misc, para que se pueda ver qué proyecto está vinculado al lead.
  • Los usuarios del grupo del equipo de ventas pueden usar esta función. Una nota en el diálogo advierte de que los usuarios que no sean jefes de proyecto no podrán editar el proyecto una vez creado.

El módulo toca el modelo crm.lead añadiendo un vínculo a un proyecto, e introduce una pequeña pantalla auxiliar (crm.create.project) usada solo para recopilar los detalles del proyecto.

Depende de

crmsale_projectmail_message_destiny_link_template
Modelos y campos (2)
  • crm.lead · amplía un modelo existenteproject_id
  • crm.create.project · modelo nuevolead_id, project_name, project_description

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 3 confirmadas, 6 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 19.0

Uso

Fuente · Odoo 19.0

Para usar este módulo, necesita:

  • Vaya a CRM > Ventas > Mi embudo
  • Cree una nueva oportunidad o únase a una existente.
  • Haga clic en Crear proyecto en la cabecera.
  • Se muestra un asistente para rellenar el nombre del proyecto y/o la descripción del proyecto.
  • Haga clic en Crear proyecto.
  • Puede ver el proyecto creado en la página Contactos, dentro del grupo Propiedad.
  • Si tiene permisos de Proyecto: Administrador, puede editar el proyecto después de crearlo.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.