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CRM Project Task

crm_project_task folder_open OCA/crm open_in_new
Sales/CRM Licencia: AGPL-3

Este módulo permite al comercial crear tareas vinculadas a partir de leads/oportunidades en un proyecto especial para dichas tareas

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0

Crea tareas de proyecto directamente desde leads u oportunidades de CRM y salta de un lado a otro entre la tarea y su lead de origen.

Este módulo vincula los leads/oportunidades de CRM con las tareas de proyecto. En el formulario de un lead o una oportunidad aparece un botón "Create Task" en la cabecera (que solo se muestra mientras el lead está activo y aún no tiene tarea) y un botón contador "Task(s)" que abre la lista de tareas vinculadas a ese lead.

Un administrador elige primero un proyecto predeterminado en los ajustes de CRM (un bloque "Projects" con un campo de proyecto predeterminado). Cuando un usuario crea una tarea desde un lead, la tarea se rellena previamente con el nombre del lead, el proyecto predeterminado, el cliente del lead y el comercial del lead. Si el usuario tiene acceso a proyectos, se abre el formulario estándar de tarea; en caso contrario, un pequeño asistente emergente solicita un nombre y una descripción de la tarea y la crea por él. Si no hay ningún proyecto predeterminado configurado, un mensaje de error indica al usuario que contacte con el administrador.

En el lado de la tarea, aparece un botón "Parent Lead" cuando la tarea está vinculada a un lead y abre ese lead, y el formulario de la tarea muestra un campo "Lead/Opportunity". Cuando se fusionan leads, sus tareas se traspasan al lead superviviente. El módulo toca crm.lead, project.task, res.company y res.config.settings.

Depende de

crmproject
Modelos y campos (5)
  • crm.lead · amplía un modelo existentetask_ids, task_count (#Task)
  • res.company · amplía un modelo existentecrm_default_project_id
  • project.task · amplía un modelo existentelead_id
  • crm.create.task · modelo nuevolead_id, task_name, description
  • res.config.settings · amplía un modelo existentecrm_default_project_id

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 5 confirmadas, 4 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 19.0

Configuración

Fuente · Odoo 19.0

Para configurar este módulo, necesita:

  • Ir a Proyecto
  • Crear un proyecto
  • Ir a CRM \> Ajustes \> Configuración \> Proyectos
  • Establecer el proyecto predeterminado de crm

Uso

Fuente · Odoo 19.0
  • Vaya a CRM \> Ventas \> Mi canal de ventas.
  • Abra uno de los clientes potenciales existentes o cree uno.
  • Si no se han creado tareas a partir de este cliente potencial, aparecerá un botón "Crear tarea". Haga clic en él.
  • Lo que ocurra a continuación depende de si tiene permiso para crear tareas en el proyecto predeterminado configurado o incluso para crear tareas en absoluto.
  • Si es así: se le redirigirá a una vista de formulario para crear y editar la nueva tarea que está creando.
  • También puede hacer clic en el botón de estado y ver todas las tareas vinculadas a este cliente potencial. También puede añadir más tareas desde estas vistas.
  • Si no es así: aparecerá una ventana emergente que le pedirá un nombre y una descripción para la nueva tarea que está creando.
  • Haga clic en el botón "Crear tarea". Se creará una tarea en el proyecto predeterminado configurado y la ventana emergente se cerrará.
  • El botón de estado le mostrará cuántas tareas están vinculadas a este cliente potencial, pero cuando haga clic en él solo verá aquellas a las que se le ha dado acceso (por estar configurado como seguidor o por la asignación del cliente potencial a usted). No podrá añadir ninguna tarea desde esta vista

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.