OdooWiki OCA HUB

Link between Helpdesk and CRM

helpdesk_mgmt_crm folder_open OCA/helpdesk open_in_new
After-Sales Licencia: AGPL-3

Este módulo te permite convertir un ticket de helpdesk en una oportunidad, transfiriendo sus mensajes y manteniendo ambos vinculados.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0

Permite a los comerciales convertir un ticket de helpdesk en una oportunidad de CRM con un solo clic, copiando los mensajes y seguidores del ticket, y mantiene un enlace entre el ticket y la oportunidad.

Este módulo conecta la aplicación Helpdesk con la aplicación CRM para que un ticket de soporte pueda convertirse en una oportunidad de venta sin volver a escribir nada.

En el formulario de un ticket de helpdesk, los comerciales ven un botón "Convertir en oportunidad" en la cabecera. Abre una pequeña ventana emergente donde pueden elegir el comercial y el equipo de ventas, y después pulsar "Crear oportunidad". La nueva oportunidad se crea con el asunto, el cliente y la descripción del ticket y el usuario asignado al ticket, y se establece como tipo oportunidad.

Cuando se realiza la conversión, los seguidores del ticket se suscriben a la nueva oportunidad, los mensajes del ticket se copian en ella y se añade una nota al ticket indicando que se ha convertido, con un enlace a la oportunidad.

Un botón de estadística en el ticket muestra cuántas oportunidades están vinculadas a él; al hacer clic se abre la lista de esas oportunidades. En el lado de la oportunidad, un campo "Ticket de helpdesk" muestra el ticket relacionado, y también puede usarse para filtrar oportunidades. La lista de tickets puede buscarse por oportunidades vinculadas.

Estos campos y botones solo son visibles para los usuarios con los derechos de ventas o de helpdesk adecuados.

Depende de

helpdesk_mgmtcrm
Modelos y campos (3)
  • crm.lead · amplía un modelo existenteticket_id (Helpdesk Ticket)
  • helpdesk.ticket · amplía un modelo existentelead_ids (Opportunity(ies)), lead_count (Opportunity Count)
  • helpdesk.ticket.create.lead · modelo nuevoteam_id, user_id, ticket_id

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 6 confirmadas, 3 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 19.0

Uso

Fuente · Odoo 19.0
  • Vaya a Helpdesk \> Tickets y cree uno nuevo o entre en uno.
  • Haga clic en el botón "Convert to opportunity".
  • Se mostrará un asistente para establecer el usuario y el equipo de ventas si lo desea.
  • Haga clic en el botón "Create opportunity".
  • Se habrá creado una oportunidad con los datos del ticket y se habrán copiado los mensajes.
  • Se mostrará el ticket relacionado para que pueda volver a él.
  • También se muestra un botón inteligente "Opportunity(ies)" en el ticket.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.